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Televisa (PRNewsFoto/Univision Holdings Inc.)
NUEVA YORK, 2 de Julio de 2015 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Univision Holdings, Inc. («Univision») y Grupo Televisa, S.A.B. («Televisa»; NYSE: TV; BMV: TLEVISA), anunciaron hoy que, junto con los principales accionistas de Univision, han celebrado un Memorando de Entendimiento («MOU» por sus siglas en inglés), y que ciertas subsidiarias de Univision y Televisa celebraron un Contrato de Licencia de Programación Reexpresado al Contrato de Licencia de Programación existente (la «Modificación al ALP»). Bajo la Modificación al ALP, los términos de la relación estratégica existente entre Univision y Televisa fueron modificados de la siguiente manera:
• Extensión del plazo – Los derechos exclusivos de transmisión de Univision sobre la programación de Televisa (con limitadeas excepciones), incluyendo telenovelas en español, deportes, series de comedia, «reality shows», nuevos programas y largometrajes, continúan sin cambios. Una vez que Univision concluya una oferta pública de acciones ordinarias de su capital social que le proporcione recursos a Univision por un monto mínimo acordado y sujeto a que no ocurra un cambio de control en Univision, la Modificación al ALP extiende la vigencia del ALP por lo menos de 2025 a 2030. • Modificación al cálculo de regalías – Univision aceptó incluir ciertos ingresos adicionales en la base de cálculo de las regalías que se pagan a Televisa a cambio de que, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta diciembre de 2017, el porcentaje de la regalía sobre sustancialmente todos los ingresos derivados de las plataformas de medios en habla hispana de Univision sea del 11.84% comparada con el 11.91% bajo los términos anteriores. El 1 de enero de 2018 la tasa porcentual de las regalías aumentará a 16.13% comparado con el 16.22% existente bajo los términos anteriores.
Adicionalmente, Televisa seguirá recibiendo un 2% adicional en pagos de regalías sobre los ingresos anteriormente mencionados que sobrepasen los US$1,660 millones de dólares comparado con la base de ingresos anterior de US$1,650 millones de dólares. El porcentaje de la regalía aumentará de nuevo a 16.45% a partir del 1 de junio de 2018 por el remanente de la Vigencia de la Modificación al ALP comparado con el 16.54% que existía previo a a dicha modificación. Con este segundo incremento Televisa recibirá 2% adicional en pagos de regalías sobre una base de ingresos reducida de US$1,630 millones de dólares. Además, bajo los términos del MOU, Univision, Televisa y los principales accionistas de Univisión acordaron lo siguiente:
• Modificación a la capitalización accionaria – La capitalización accionaria de Univision será modificada para realinear la participación económica y de voto de Televisa y los demás accionistas de Univision. Como consecuencia de lo anterior, Televisa tendrá acciones ordinarias con aproximadamente 22% de los derechos de voto de las acciones ordinarias de Univision. Las clases de acciones ordinarias de Univision que sean de la titularidad de
Televisa le darán también el derecho a designar a cuando menos un cierto número de consejeros en el consejo de administración de Univision. • Conversión de las obligaciones convertibles – Televisa convertirá US$1,125 millones de dólares de obligaciones convertibles de Univision en instrumentos con derechos de suscripción de acciones («warrants») intercambiables por nuevas clases de acciones ordinarias de Univision. Como resultado de la conversión, los pagos de intereses anuales de Univision se reducirán en aproximadamente US$16.9 millones de dólares. La conversión de las obligaciones convertibles de Univision en «warrants» reducirá la deuda consolidada de Univision en US$1,125 millones de dólares. Univision acordó pagar a Televisa US$135.1 millones de dólares en la fecha de conversión de las obligaciones como contraprestación por dicha conversión utilizando efectivo disponible y efectivo que previamente estaba restringido, pero que será liberado de dicha restricción como resultado de la conversión.
«Estas modificaciones al ALP y los términos de nuestro MOU resaltan la fortaleza de la relación entre Univision y Televisa, así como los beneficios significativos e incomparables de esta sociedad», mencionó Randy Falco, Presidente y Director General de Univision. «A través de éstas y otras iniciativas relacionadas, Univision estará en una posición competitiva más sólida hacia el futuro. Televisa es el mejor productor de contenido en español en el mundo y estamos muy satisfechos de seguir contando con su apoyo ahora que estamos iniciando un nuevo y emocionante capítulo de la historia de Univision».
«Estamos entusiasmados por entrar a esta nueva etapa de nuestra relación con Univision, la principal compañía de medios para el mercado hispano de los Estados Unidos. Al día de hoy, Univisión es una de las empresas de medios más exitosa y diversificada a nivel mundial gracias al trabajo y dedicación de Randy Falco y su equipo», señaló Alfonso de Angoitia, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Televisa. «Con estos acuerdos solidificamos aún más nuestra relación y reiteramos nuestro compromiso con Univision y su futuro. A modo personal, quiero agradecer a Haim Saban por su liderazgo en la Compañía y por su dedicación para lograr estos acuerdos».
